ПЕРВАЯ ЛУНА
5 мая - 14 июля

Грозовое племя
Коты возвращаются с Совета с тревожными мыслями. Среди них Дрёма.

Меж тем в палатку целительницы приходит оставшийся в лагере Карпуша и застает там Голубку, пострадавшую от лап своего брата. Между ними происходит нервный разговор, в результате которого Карпуша приходит к мысли, что ему необходимо выяснить, что же случилось с воительницей. После этого разговора Голубка выходит из лагеря и пропадает.

Банда Рыжих собирается в палатке оруженосцев. На повестке дня - странное поведение Голубки и исчезновение Лютика, брата Макового.

Целительница Дроздогривка идет к Лунному Озеру, где получает знамение.

Речное племя
Главный бунтарь всего Леса Валун идет к границе, где встречает Лунолика из племени Ветра. Между ними завязывается жаркая дискуссия об общей атмосфере в Лесу. Они обсуждают Совет, но в силу разных взглядов на жизнь не могут прийти к согласию. Тем временем к границе подходит соплеменник Валуна Барсук. Вскоре к границе подходят Волк, Острогрив и Водогрив.

В это время в лагере Речного племени проходит собрание. Предводительница Звездная Мята обращается к своему племени и объявляет, что отныне никто не должен ходить по одиночке; глашатай Клёкот недоволен ее решением созывать собрание сейчас. Также в лагере находится дочь Клёкота Вьюга, ученица целителя. Предводительница с глашатаем решают прогуляться, чтобы обсудить насущные вопросы, Клёкот предлагает взять Вьюгу с собой.

Племя Ветра
Лунолик уходит рано утром из лагеря поохотиться, но случайно забредает на границу с Речными племенем, где встречает Валуна. Они обсуждают прошедший Совет и общие настроения в Лесу. Вскоре Лунолик покидает Валуна; на обратном пути он неудачно падает и ломает себе лапу. Он ночует в палатке целительницы.

Предводитель Созвездие Змея находится в ущелье, где размышляет о происходящем. Он думает провести собрание племени.

Целительница Куница идет к Лунному Озеру, где получает знамение.

Племя Теней
Предводитель Вранозвёзд собирает на поляне воинов и посвящает в оруженосцы Вербочку и Грязнулю. Наставником Верболапы становится сам Вранозвёзд, наставницей Медвежонка - Сверчок. Также Вранозвёзд призывает свое племя оставаться сильным в эти тяжелые дни. Коты собираются в патруль. Чуть позже во время патруля коты находят зловещие кости прямо на границе с Речным племенем.